こんばんは！トニーです！
私の現状把握と共に皆さんの参考になればと思い投資結果の報告をさせていただきます。
2月28日時点での資産総額と資産の内訳です。
目次
トニーの投資方針3選
改めてトニーの投資方針を確認しておきます。
- NISA口座(年間120万円分)を最大限に活用！→元手不測の為積み立ては中止中。
- S＆P500を中心に投資信託、米国ETF(SPYD,VOO他)に分散投資
- 大暴落が来ても基本売却しない
※1番は転職活動中の為中止。2番、3番に関しては継続中です。
こちらの3つを基本方針としています！
現状資産
現在の資産の残高を見ていきます。
2022年2月28日の現状資産がこちら
2022年2月28日資産合計2,083,556円
2022年1月15日評価損益₊251,296円
2022年1月15日資産合計2,146,185円
2022年1月15日評価損益₊326,705円
1月15日～2月28日の資産合計、評価損益はこちら
資産合計▲62,629円
評価損益▲75,409円
かなりのマイナス額であった。
やはりアメリカの利上げやロシアのウクライナ侵攻を受けて市場全体的に下がっている影響を受けているのではないかと思われます。
資産の内訳
次は資産の内訳を見ていきましょう！
2022年 2月28日
投資信託 1,024,331円投資 ₊213,414円
- ニッセイ株式インデックスファンド・・・+192,730円
- SBI・V・S&P500インデックスファンド・・・+13,098円
- SBI・V・米国高配当株式インデックスファンド・・・+6,753円
- SBI・V・全米株式インデックスファンド・・・+833円
比較対象2022年1月15日投資信託内訳
投資信託 1,073,657円投資 ₊263,741円
- ニッセイ株式インデックスファンド・・・+230,211円
- SBI・V・S&P500インデックスファンド・・・+20,503円
- SBI・V・米国高配当株式インデックスファンド・・・+8799円
- SBI・V・全米株式インデックスファンド・・・+4,231円
▲50,327円マイナスしていた。特にニッセイのインデックスファンドの差異が▲36,938円と大きかった。
投資信託の比較は以上です。
次は米国株式です。
- バンガード S&P 500 ETF(VOO)・・・⁺7,024円
- SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)・・・+11,288円
- バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)・・・▲342円
- iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)・・・–▲124円
計+17,846円でした。
比較対象2022年1月15日米国株式内訳
- バンガード S&P 500 ETF(VOO)・・・⁺23,649円
- SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)・・・+13,588円
- バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)・・・+3,449円
- iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)・・・–24円
米国株式 560,462円投資 ₊40,662円
投資額は増加していませんが、資産は▲22,816円マイナスでした。
S&P500（VOO）が大きくマイナスしている事が分かった。
資産推移
資産推移のグラフをお見せしましょう。
資産推移をみると少し落ち込んでいるように見えます。長期投資をしている為一喜一憂することなく保持し続けていきます。
まとめ
今回は2022年1月の投資結果と比較しながら書いてみました。
比較するとわかりますが今月は60,000円程マイナスしていることが分かりましたが、S&P500などの米国株が一度は大暴落したが2月後半にかけて徐々に戻り始めてきているのか思っていたほどマイナスの額は大きくなかったように思われます。
来月も売ることなく保有していきます！
今日が一番若い日！ではまた！
